(Teleborsa) -
Mare Engineering Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha annunciato il lancio di una
offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di
Eles Semiconductor Equipment, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, al prezzo di
2,25 euro per azione, interamente in contanti. Parallelamente, il gruppo promuove anche un’offerta su tutti i
warrant "
Eles 2019-2026" a 0,025 euro ciascuno.
L’operazione riguarda fino a
15,53 milioni di azioni, al netto delle 5,18 milioni già detenute da Mare Group, e ha l’obiettivo di acquisire il
pieno controllo di Eles, superando la fase di stallo nella governance e avviando una nuova fase di rilancio industriale.
Secondo quanto comunicato, la società finanzierà l’operazione con un
prestito fino a
40 milioni di euro sottoscritto con un primario istituto finanziario. Il prezzo offerto incorpora un
premio dell’1,2% rispetto alla chiusura del 3 ottobre e del 40,6% rispetto ai valori di giugno, prima dell’annuncio dell’offerta parziale.
L’offerta, qualificata come
reverse take-over ai sensi del regolamento Euronext Growth Milan, è subordinata all’autorizzazione Golden Power e all’approvazione dell’assemblea di Mare Group.