(Teleborsa) - Banca Farmafactoring ha firmato un accordo vincolante con Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank AG) e alcuni azionisti di minoranza per l’acquisizione fino al 100% di IOS Finance, società che fornisce servizi di gestione del credito e di factoring pro-soluto verso i fornitori del Sistema Sanitario Nazionale e altri enti della Pubblica Amministrazione in Spagna.
Con un corrispettivo totale in cassa pari a 25 milioni di euro, l’operazione rappresenta un multiplo P/E 2018 pre-sinergie pari a 8.3x3 e un multiplo P/TBV di 1.6x4, per un business con un elevato RoTE (19%), basso rischio, basso assorbimento di capitale ed elevate sinergie potenziali.
L'operazione è soggetta al nulla-osta di Banca di Spagna e alla notifica a Banca d’Italia.
Il closing è previsto nel 3° trimestre 2019.
Banca Farmafactoring acquisisce IOS Finance
L’operazione conferma la forte crescita internazionale del Gruppo e rafforza la propria leadership in Spagna
28 marzo 2019 - 08.54