(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha lanciato uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per 1,25 miliardi di euro destinato ai mercati internazionali.
L’Additional Tier 1 è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di Intesa Sanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dopo 10 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole.
L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari 7,75%, pagabile semestralmente in via posticipata l’11 gennaio e l’11 luglio di ogni anno, con il primo pagamento della cedola in data 11 luglio 2017.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.
Intesa Sanpaolo, raccolti 1,25 miliardi con emissione Additional Tier 1
La domanda - superiore a 5 miliardi di euro - è risultata quadrupla rispetto all’importo emesso e per circa il 90% proveniente da investitori istituzionali internazionali
04 gennaio 2017 - 19.25