(Teleborsa) - Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha incaricato Crédit Agricole CIB e HSBC, in qualità di Joint Structuring Green Advisors, di organizzare un roadshow costituito da una serie di incontri con investitori fixed-income, che inizieranno il 22 novembre 2017 al fine di presentare il suo Green Bond Framework.
Gli incontri del roadshow prevedono una prima tappa il 22 Novembre a Parigi, a seguire il 23 Novembre in Germania ed il 24 Novembre in Olanda.
Successivamente al roadshow potrà seguire un’emissione di senior notes (in forma di titoli al portatore, denominati in euro) a valere sul Programma EMTN. L’emissione delle notes con una size Euro benchmark e una maturity in un range di 6-10 anni, sarà soggetta alle condizioni di mercato.
Le notes saranno quotate e ammesse a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa Valori di Dublino (Irish Stock Exchange).
FS nominerà i Joint Lead Managers per l’emissione delle notes in seguito a un documento di offerta (RFP) che verrà inviato a valle del roadshow. Le notes saranno soggette a stabilisation regulations, FCA/ICMA incluse.
Gruppo FS Italiane sceglie advisor per roadshow su Green Bond Framework
16 novembre 2017 - 17.52