(Teleborsa) - Il 21 dicembre 2007 NH Hoteles S.A. - società che, per il tramite di NH Rallye S.A., NH Italia S.r.l. e Grande Jolly S.r.l., controlla Jolly Hotels S.p.A. – e Tourist Ferry Boat S.r.l., società appartenente al gruppo immobiliare, alberghiero e armatoriale Franza, facente capo alla famiglia Franza- Mondello di Messina, hanno concluso un accordo quadro con il quale hanno definito i termini e le condizioni di un’operazione di integrazione societaria diretta a consentire l’ingresso di TFB nel capitale sociale di NH Italia.
Detta operazione di integrazione, si legge nella nota, segue agli accordi già esistenti tra il Gruppo NH Hoteles ed il Gruppo Franza che hanno condotto, nel corso dell’anno 2006, alla costituzione di NH – Framon Italy Hotels Management S.r.l. ("NH-Framon"), società cui è stata affidata la gestione delle attività alberghiere detenute dal Gruppo NH Hoteles e dal Gruppo Franza in Italia e partecipata, quanto al 75% del capitale, da NH Italia e, quanto al 25% del capitale, da TFB (la "Partecipazione TFB in NH Framon").
L’Accordo Quadro prevede che l’ingresso di TFB in NH Italia sia realizzato mediante un aumento di capitale di NH Italia per nominali Euro 4.335.000,00, che sarà liberato mediante il conferimento nella Società della Partecipazione TFB in NH-Framon ("Data di Esecuzione"). Ad esito dell’aumento di capitale, NH Italia (i) sarà partecipata, quanto al 52,25% da NH Rallye (società interamente posseduta da NH Hotels), quanto al 42,75% da Intesa Sanpaolo, quanto al 5% da TFB (la "Quota TFB del 5%") e (ii) sarà titolare del 100% del capitale sociale di NH-Framon.
Nell’Accordo Quadro sono indicati anche i principi di governance e gli altri accordi tra il Gruppo NH Hoteles e TFB che disciplineranno i loro reciproci rapporti quali soci di NH Italia. Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo Quadro aventi rilevanza ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 saranno comunicate, pubblicate e depositate nei termini e secondo le modalità di legge.
NH Hoteles ha concesso a TFB un’opzione di vendita (l’"Opzione Put sulla Quota TFB del 5%") e TFB, a propria volta, ha concesso a NH Hoteles un’opzione di acquisto (l’"Opzione Call sulla Quota TFB del 5%"), in forza delle quali, a seconda dei casi, NH Hoteles avrà l’obbligo ovvero il diritto di acquistare da TFB l’intera Quota TFB del 5%.
TFB potrà esercitare l’Opzione Put sulla Quota TFB del 5% a partire dal secondo anniversario dalla Data di Esecuzione e fino al nono anniversario dalla Data di Esecuzione. NH Hoteles potrà, a sua volta, esercitare l’Opzione Call sulla Quota TFB del 5% a partire dal quarto anniversario dalla Data di Esecuzione e fino al nono anniversario dalla Data di Esecuzione.
Il corrispettivo per il trasferimento a NH Hoteles della Quota TFB del 5% sarà determinato sulla base del fair market value della Quota TFB del 5% e potrà essere pagato da NH Hoteles con azioni proprie detenute in portafoglio, ovvero in denaro. L’efficacia dell’Accordo Quadro è sospensivamente condizionata all’autorizzazione della competente autorità antitrust.