(Teleborsa) - SNAI – società controllata da Global Games, a sua volta partecipata indirettamente in misura paritetica da Investindustrial IV L.P. e Venice European Investment Capital S.p.A. – ha sottoscritto un accordo con Orlando Italy Special Situations SICAR, International Entertainment S.A., OI-Games S.A., OI-Games 2 S.A. ed altri soci di minoranza di Cogemat per l’acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale della stessa Cogemat non inferiore al 96%, a fronte di una valorizzazione (i.e. equity value del 100% del capitale) pari a circa Euro 140 milioni.
Cogemat detiene, direttamente e indirettamente, l’intero capitale sociale di Cogetech e New Game, società operative nel settore della raccolta di scommesse sportive e della commercializzazione di giuochi pubblici, ivi inclusa la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito.
Cogetech Spa è uno dei principali concessionari italiani nel settore della gestione di rete di apparecchi da intrattenimento (le cosiddette new slot o awp) con oltre 38mila apparecchi da intrattenimento presenti in circa 15mila esercizi pubblici e nella gestione di videlotteries con più di 5.200 terminali. Cogetech gestisce direttamente oltre 1.000 awp, raccoglie gioco online attraverso la piattaforma Iziplay.it, ed è inoltre proprietaria di una rete di raccolta scommesse composta da 189 tra negozi e corner di scommessa, oltre a 300 betting shop collegati al network B2B.
Snai e Cogetech resteranno due realtà giuridiche separate, anche dal punto di vista gestionale, sino all’avveramento delle condizioni necessarie per l’attuazione dell’acquisizione.
Più in dettaglio, l’Accordo prevede: l’acquisto da parte di SNAI di circa il 27% del capitale sociale di Cogemat a fronte di un corrispettivo per cassa pari a circa Euro 38 milioni; il conferimento in SNAI del restante 69% del capitale sociale di Cogemat a fronte di una valorizzazione della Partecipazione Oggetto di Conferimento pari a circa Euro 97 milioni.
In connessione con questa operazione, le parti in causa, controllanti di SNAI e Cogemat, hanno sottoscritto un accordo condizionato che contempla il conferimento in Global Games delle azioni SNAI che saranno detenute da IE e da OI-Games, anche ad esito del completamento dell’Operazione Cogetech e della liquidazione di OI-Games 2, nonché alcuni diritti sia di governance e in relazione alla circolazione delle partecipazioni in favore di Orlando.