(Teleborsa) - Concluso con successo il collocamento dell’emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM.
Dopo quattro emissioni tra senior e subordinati, Banco BPM torna nuovamente sul mercato primario con un’emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 anni e 3 mesi per 500 milioni di euro, portando l’ammontare complessivo delle emissioni pubbliche nel 2019 a 2,4 miliardi di euro.
L’obbligazione paga una cedola fissa dell’1,75% e ha un prezzo di emissione pari a 99,908% equivalente a uno spread del 2% sopra il tasso swap di riferimento.
L'operazione ha visto una forte partecipazione, principalmente dall'estero (54%), con un totale di circa 160 investitori coinvolti. L’allocazione geografica è la seguente: Italia 46%, UK e Irlanda 20%, Germania 10%, Francia 6%, Iberia 5%, Altri 13%; l’allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 70%.
L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A., sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody’s) e di BBB Low (DBRS).
Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Sogen hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Banco BPM, conclusa con successo emissione bond da 500 milioni
Con questa operazione l’ammontare complessivo delle emissioni pubbliche dell'istituto di credito nel 2019 è 2,4 miliardi di euro
21 ottobre 2019 - 20.13