(Teleborsa) - Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha annunciato il closing relativo alla cessione del 100% del capitale sociale di MIDSEA, società interamente controllata da Midolini Group a sua volta indirettamente partecipata da Smart Capital, in favore del fondo Equiter Infrastructure II gestito da Equiter SGR, primaria società di gestione del risparmio specializzata in investimenti in infrastrutture nel segmento mid-market, con principale focus sul mercato italiano.
Midolini Group è indirettamente partecipata, dal dicembre 2022, da Smart Capital al 9,60%. In particolare, Smart Capital detiene il 36,70% del club deal Smart Logistics, che a sua volta controlla al 59,92% SmartVSL, la quale infine detiene il 43,66% del capitale di Midolini Group, ovvero il 9,60% (in trasparenza).
L'operazione valorizza il 100% di MIDSEA, in termini di Enterprise Value fino a massimi 32,25 milioni di euro, una parte dei quali legata al raggiungimento di obiettivi sui risultati consuntivi degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
L'obiettivo di Smart Capital e VSL Club, a seguito dell'operazione e della connessa razionalizzazione delle attività del Gruppo, è quello di proseguire nell'affiancamento della famiglia Midolini/Pittini nel percorso di consolidamento e crescita delle attività di sollevamento e logistica integrata in Italia, potendo contare su un'ancora maggiore solidità patrimoniale e su un mercato potenziale altamente frammentato e in forte crescita, anche alla luce degli investimenti previsti dal PNRR.