(Teleborsa) -
FS Italiane ha collocato,
in private placement,
due titoli obbligazionari (serie 12 e serie 13) a valere sul Programma EMTN (7 miliardi di euro) quotato all'Irish Stock Exchange e aggiornato a Londra il 17 dicembre 2019.
Lo comunica il gruppo in una nota, specificando che la
Serie 12, con importo 140 milioni di euro e durata pari a 10 anni, è stata emessa alla pari con tasso variabile indicizzato all'Euribor 6M maggiorato di uno spread pari a 90 bps, che implica un pricing, alla data di finalizzazione dell’operazione, inferiore al BTP equivalente di 21bps.
La
Serie 13 (importo 190 milioni di euro, durata pari a 4,5 anni) è stata emessa alla pari con tasso variabile indicizzato all'Euribor 6M maggiorato di uno spread pari a 52 bps, che implica un pricing, alla data di finalizzazione dell'operazione, inferiore al BTP equivalente di 15bps.
I proventi complessivi, specifica FS, saranno
destinati agli investimenti per la rete alta velocità e nel settore merci. Con queste due operazioni
si completa la copertura dei fabbisogni del Gruppo FS Italiane per l'anno 2019.
L'ammontare di obbligazioni emesse da FS Italiane, a valere sul Programma EMTN, raggiunge
quota 5 miliardi e 80 milioni di euro.