(Teleborsa) -
Intesa Sanpaolo ha collocato oggi un
nuovo green bond a 7 anni da 1,25 miliardi di euro. Il book degli ordini ha superato i 3,5 miliardi di euro, raccogliendo l'interesse di oltre 260 investitori e permettendo un restringimento dello spread iniziale (93 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 120 punti). Intesa era stata la prima banca italiana a emettere un green bond nel 2017.
Il dettaglio degli ordini mostra una partecipazione per il 54% di asset manager, per il 19% di bank trading account, di assicurazioni per il 9% e di corporate treasury per il 6%.
La distribuzione geografica degli investitori evidenzia il 21% proveniente dalla
Francia, il 19 % dalla
Germania, il 18% dall'
Italia, il 12% dal
Regno Unito e l'8% dalla
Spagna. Per oltre il 50% sono stati investitori dedicati al comparto ESG.
L'emissione ha come finalità quella di
mutui green concessi per la costruzione o l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica (classificazione energetica A e B).