(Teleborsa) - È stata sottoscritta in data odierna una “Underwriting and Commitment Letter” relativa ad un
accordo finanziamento pluriennale per un ammontare massimo pari a 100 milioni di Euro tra il Gruppo
Carraro e
Banco BPM.
Tale finanziamento
si affiancherà al bond di 180 milioni di Euro appena emesso da Carraro International ed è "mirata a sostenere i fabbisogni operativi a breve e medio termine" derivanti dalla attesa crescita del Gruppo padovano che pochi mesi fa ha comunicato alla comunità finanziaria il
nuovo business plan.
Con questa operazione, Carraro riorganizza e consolida la propria struttura finanziaria con un supporto complessivo totale di 280 milioni di euro.
Struttura del finanziamento. In
due linee di credito, una Term Loan Amortizing e una Revolving Credit Facility con
scadenza nel 2023, prevede la possibilità per un numero limitato di banche di relazione di affiancarsi a Banco BPM ed è subordinato alla definizione di un contratto di finanziamento a condizioni di mutua soddisfazione per le parti sulla base dei termini e condizioni già individuati nel documento sottoscritto.
La Società è stata assistita nell'operazione dall'advisor finanziario Lazard e dallo studio legale LMS, mentre la Banca è stata assistita dallo studio legale Linklaters.