Aedes, approvato il Piano Industrale 2019-2024

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ ha approvato il Piano Industriale per gli anni 2019-202, che include un aumento di capitale in opzione ai soci della Società di complessivi 50 milioni di euro da eseguirsi entro il mese di novembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione ha anche ricevuto una comunicazione relativa alle intese raggiunte dai soci di Augusto S.p.A. (Agarp S.r.l., Arepo AD S.à r.l., Prarosa S.p.A. e Tiepolo S.r.l.), detentrice del 51,28% del capitale sociale di Aedes, relative alla partecipazione all'aumento di capitale ed alla procedura di vendita del 100% del capitale sociale di Augusto e/o del 100% della partecipazione detenuta da Augusto in Aedes.

Il Piano Industriale prevede come target: un GAV Immobiliare Totale (valore lordo attività) di circa 1,120 miliardi, LTV medio (rapporto loan to value) nell'arco di piano pari a circa il 50%, Ricavi da affitti di circa 66 milioni. Questo Piano Industriale approvato è in linea con il precedente approvato in occasione della quotazione della Società, ma prevede un rafforzamento patrimoniale di minore dimensione.

Quanto all’accordo raggiunto tra i soci di Augusto, riguarda due punti importanti: la partecipazione pro-quota di Augusto all'aumento di capitale di Aedes, previsto nel Piano Industriale, per un importo massimo pari a 10 milioni di euro al fine di supportare gli investimenti previsti. Inoltre è stata avviata la procedura di vendita di Augusto e/o di Aedes successivamente al completamento dell’aumento di capitale, individuando una rosa di advisor, nonché alcuni principi da applicare ai fini della procedura di vendita.

Per effetto delle intese tra i soci di Augusto, Aedes ha stipulato un contratto di finanziamento soci "bridge-to- equity" di 10 milioni concesso dall'azionista di controllo Augusto, erogabile in una o più tranche a richiesta della Società. Il finanziamento ha durata di 12 mesi ed è fruttifero al tasso annuo pari al 5,5%. Il credito in linea capitale potrà essere utilizzato per la liberazione parziale del capitale che sarà sottoscritto da Augusto nell'ambito del previsto aumento di capitale di Aedes. La procedura è quella per le operazioni 3 di minore rilevanza in quanto non supera le soglie di rilevanza previste dalla legge. Il Comitato Controllo e Rischi, ha espresso parere favorevole in merito all'operazione di finanziamento, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.