(Teleborsa) -
Leonardo rende noti i risultati finali dell'offerta pubblica di acquisto su obbligazioni denominate in dollari con l'importo nominale complessivo di obbligazioni portate in adesione
pari a circa 127 milioni.
L'operazione consentirà di ridurre la spesa per interessi dovuta fino alla scadenza delle Obbligazioni. Il Valore Attuale Netto della transazione è pari a circa 90 milioni di dollari (circa €81 milioni)
Nel dettaglio, la società e la propria controllata Leonardo US Holding, annunciano oggi i risultati finali delle offerte pubbliche di acquisto aventi ad
oggetto le obbligazioni "7.375% Guaranteed Notes due 2039" in circolazione e
le obbligazioni "6.250% Guaranteed Notes due 2040" in circolazione emesse dalla Società e garantite da Leonardo.
Queste sono
scadute alle ore 17:00, ora di New York, il 15 novembre 2019. L'importo nominale complessivo delle Obbligazioni 2039 validamente portate in adesione e non ritirate entro il Termine Finale è pari a 45.310.000 di dollari, incluso l'importo nominale complessivo pari a 3.000.000 di dollari delle Obbligazioni 2039 soggette alle procedure di guaranteed delivery descritte nell'Offerta di Acquisto. L'importo nominale complessivo delle Obbligazioni 2040 validamente portate in adesione e non ritirate entro il Termine Finale è pari a 81.368.000 di dollari. Tutte le Obbligazioni validamente portate in adesione e non ritirate saranno acquistate ai sensi dell’Offerta di Acquisto e verranno cancellate.
La Società prevede di pagare il Corrispettivo dell’Offerta, insieme all’Interesse Maturato, il 20 novembre 2019.
Il titolo di Leonardo a Piazza Affari segna un rialzo dello 0,22%.