(Teleborsa) -
Elica ha sottoscritto, in data 29 giugno 2020, un contratto di
finanziamento per un importo massimo di 100 milioni di euro con scadenza finale a
5 anni, su base Club deal con un pool di
cinque banche, -
Intesa Sanpaolo, BNL Gruppo
BNP Paribas,
Banco BPM, Crédit Agricole Italia e
UniCredit - con Banca IMI e BNL Gruppo BNP Paribas in qualità di banche coordinatrici.
Il finanziamento è principalmente destinato a
supportare le esigenze di medio/lungo termine, il parziale rifinanziamento del debito esistente, nonché le dinamiche d
i capitale circolante e di tesoreria di Elic e delle sue controllate.
Il contratto di finanziamento prevede la suddivisione del finanziamento in
due tranche, una Term Loan (TL) per un importo di
90 milioni di euro e una
Revolving (RCF) per un ammontare pari a
10 milioni di euro. La prima trande Term Loan (TL) con scadenza 29 giugno 2025 di cui i primi due anni di preammortamento e i seguenti tre anni caratterizzati da sei rate di valore crescente e settima baloon con il rimborso finale. La tranche Revolving (RCF) con scadenza 29 giugno 2025. Previsti anche dei
covenant finanziari rappresentati dal rapporto tra PFN/EBITDA, EBITDA/Oneri Finanziari Netti e PFN/Patrimonio Netto, testati semestralmente su base LTM sui dati consolidati del Gruppo.