(Teleborsa) -
CNH Industrial annuncia una
emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata
CNH Industrial Capital LLC, attiva nei servizi finanziari ed operante sul mercato nordamericano. L'emissione è subordinata alle condizioni di mercato.
I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
J.P. Morgan Securities, NatWest Markets Securities, Société Générale e Wells Fargo Securities agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e Banca IMI, Credit Agricole Securities (USA) e UniCredit Capital Markets LLC agiscono in qualità di joint book-running managers dell’offerta.