(Teleborsa) - Il
Gruppo Pro-Gest, primo produttore in Italia verticalmente integrato di carta riciclata, cartone ondulato e soluzioni di imballaggio, annuncia
nuove emissioni di obbligazioni per un ammontare totale
fino a 200 milioni di euro
Si è infatti chiusa con
successo l’operazione di
emissione di obbligazioni, posta in essere dalle società controllat
e Cartiere Villa Lagarina e Tolentino, per un ammontare complessivo pari a
125 milioni, sottoscritte dalla piattaforma Global Credit di Carlyle, la quale si è ulteriormente
impegnata a sottoscrivere obbligazioni aggiuntive per un valore di
75 milioni, che saranno emesse entro il 2021 dalla controllata Cartitalia.
Nell’emissione delle obbligazioni, Pro-Gest è stata assistita da Credit Suisse (Sole Financial Advisor e Placement Agent), Latham & Watkins (Legal Advisor), Bain & Company (Due Diligence), Ernst & Young (Due Diligence) e Banca Finint (Paying Agent, Security Agent, Issuing Agent e Rappresentante comune degli obbligazionisti).
L’operazione, insieme alle nomine pianificate di
Bruno Zago come
Presidente e di
Francesco Zago come
Amministratore Delegato, dà inizio ad una nuova era per il Gruppo, che espanderà il Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque amministratori (Bruno Zago, Francesco Zago, Anna Maria Gasparini, Benedetta Zago e Valentina Zago) a nove membri. Saranno nominati entro il primo trimestre 2021 Alessandra Zago, Silvano Storer e due amministratori indipendenti, a far parte del Consiglio di Amministrazione, che sarà diretto dal Presidente Bruno Zago e da Anna Maria Gasparini quale nuovo Vice Presidente.