(Teleborsa) -
CNH Industrial ha comunicato che la controllata CNH Industrial Capital LLC ha
definito il pricing per l'emissione del
prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari, con cedola al 3,950%, scadenza nel 2025 e prezzo di emissione pari a 99,469%. Il regolamento dell'offerta è atteso per il 23 maggio 2022, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing.
Come già comunicato, il gruppo intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali; inoltre, potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno
interessi semestralmente il 23 maggio ed il 23 novembre di ogni anno a partire dal 23 novembre 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 23 maggio 2025.