(Teleborsa) - Accordo raggiunto nella notte tra gli spagnoli e i soci italiani di Telco, holding di controllo che detiene il 22,4% di Telecom Italia. Inoltre, Telco è partecipata da Telefonica al 46,18%, Intesa Sanpaolo e Mediobanca con l'11,62% ciascuna e Generali con il 30,58%.
In base all'intesa, Telefonica si porta dal 46% al 66% di Telco, con un'opzione per salire al 70%.
Lo hanno annunciato Generali, Intesa e Mediobanca con una nota congiunta spiegando di aver concluso con Telefonica un "accordo modificativo" del patto parasociale relativo a Telco. In una prima fase Telefonica sottoscriverà un aumento di capitale per complessivi 324 milioni di euro a 1,09 euro per azione.
Telco utilizzerà gli importi derivanti dall'aumento di capitale per rimborsare, immediatamente e fino a concorrenza, l'indebitamento bancario in essere in scadenza a novembre 2013. Il residuo debito bancario di Telco sarà interamente rifinanziato fino a massimi Euro 700 milioni, da Mediobanca e Intesa Sanpaolo in parti uguali, attraverso un nuovo finanziamento a condizioni di mercato.
La seconda fase prevede che Telefonica (salita al 66% di Telco dopo l'aumento di capitale da 324 milioni) realizzerà un ulteriore aumento di capitale da 117 milioni, dopo il via libera dell'Antitrust in Brasile e Argentina, per arrivare al 70% della holding.