(Teleborsa) -
Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior non garantita, benchmark sull’euromercato, per un valore di 1,25 miliardi.
Si tratta di un bond a tasso fisso, a 5 anni, emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.
La cedola del 1,125% è pagabile in via posticipata il 14 gennaio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,446%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 1,24% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 5 anni più 90 punti base. La data di regolamento sarà il 14 gennaio 2015.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato "Over-the-Counter".
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Societe Generale.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB- da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.