(Teleborsa) - Enel Finance International N.V. (EFI), il cui capitale è interamente posseduto da
Enel S.p.A., ha annunciato che, a seguito di un’offerta di scambio non vincolante promossa da EFI dal 14 al 21 gennaio 2015, EFI acquisterà obbligazioni emesse dalla stessa e garantite da Enel per un ammontare complessivo pari a 1.429.313.000 euro.
Il corrispettivo di tale acquisto sarà costituito (i) da obbligazioni senior a tasso fisso e con taglio minimo pari ad Euro 100.000 (e multipli di Euro 1.000), che saranno emesse da EFI (nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie di EFI ed ENEL, cosiddetto Global Medium Term Note Programme) e garantite da Enel, per un ammontare complessivo in linea capitale pari a 1.462.603.000 euro e (ii) da una componente in denaro per un ammontare complessivo pari a 194.365.920 euro, nei termini di seguito indicati.
L’operazione è stata effettuata nel contesto di un programma di ottimizzazione della gestione finanziaria di EFI ed è finalizzata alla gestione attiva delle scadenze e del costo del debito del Gruppo