(Teleborsa) -
Sorin, leader mondiale nel trattamento delle patologie cardiovascolari e,
Cyberonics, società medicale con una core expertise nell’ambito della neuromodulazione, intendono procedere a un'operazione di
fusione che porterà alla nascita di una primaria società di tecnologie medicali a livello globale.
L'
operazione di concambio azionario, approvata all'unanimità dai rispettivi Consigli di amministrazione, creerà una
nuova realtà con una capitalizzazione pro-forma pari a 2,7 miliardi di dollari. Ogni azionista di Cyberonics riceverà un’azione ordinaria della NewCo per ciascuna azione Cyberonics posseduta. Ogni azionista di Sorin riceverà azioni ordinarie della NewCo per ogni azione Sorin posseduta, sulla base di un rapporto di
cambio fisso di 0,0472.
Sorin e Cyberonics confluiranno in una nuova holding,
“NewCo”, che assumerà una nuova denominazione prima del perfezionamento della fusione. Al perfezionamento dell’operazione, assumendo che nessun azionista eserciti il diritto di recesso previsto dalle normative vigenti,
gli azionisti Sorin deterranno circa il 46% di NewCo, mentre
gli azionisti di Cyberonics deterranno circa il 54%, su base fully diluted.
Attesa una crescita dei ricavi per circa 1,3 miliardi, una forte generazione di cassa e un effetto accrescitivo su cash EPS per tutti gli azionisti a partire dal 2016. Dall'operazione sono attese, entro la fine del 2018,
sinergie annue ante-imposte pari a circa 80 milioni di dollari. NewCo, società di nuova costituzione con sede nel Regno Unito,
sarà quotata al Nasdaq e al London Stock Exchange.