(Teleborsa) -
Yoox ha siglato l'accordo con
Compagnie Financiere Richemont per rilevare ed incorporare
Net-A-Porter, il principale retailer a livello mondiale di lusso online. L'operazione era già stata
preannunciata da rumors di stampa e confermata dalla società.
La fusione, il cui closing è atteso per settembre 2015, a
vverrà mediante concambio in azioni Yoox e darà vita ad una newco denominata Yoox Net-A-Porter, leader globale indipendente nel luxury fashion e-commerce, con ricavi netti complessivi per 1,3 miliardi di euro ed un Ebitda di circa 108 milioni di euro.
La newco sarà
partecipata da Richemont che, come unico azionista, verrà a detenere
il 50% del capitale, ma i
diritti di voto esercitabili saranno
limitati al 25% per garantire l'indipendenza del nuovo gruppo. Inoltre, Richemont non potrà nominare più di 2 membri del Consiglio di Amministrazione su un minimo di 12.
Yoox, con il nuovo nome, continuerà ad essere quotata alla Borsa di Milano e ad avere sede legale in Italia.
Federico Marchetti, fondatore e Amministratore delegato di Yoox manterrà la stessa posizione nella newco. Lo stesso varrà per
Natalie Massenet, fondatrice e Presidente esecutivo di Net-A-Porter.
Al completamento della fusione, YOOX Net-A-Porter Group intende promuovere un
aumento di capitale fino a un massimo di 200 milioni di euro per finanziare nuove opportunità di crescita e l’integrazione, anche con il fine di favorire l’ingresso di potenziali investitori strategici e mantenere la massima flessibilità finanziaria.
L'operazione garantirà
numerose sinergie, attese a regime a circa 60 milioni di euro a livello di EBITDA e minori investimenti, a partire dal terzo esercizio dal completamento della fusione, di cui la metà derivanti dai
ricavi e la restante parte da risparmi di
costo ((in tecnologia e economie di scala a livello di logistica e marketing) e
investimenti in conto capitale (ottimizzazione investimenti in ricerca).