(Teleborsa) -
Beni Stabili ha annunciato oggi l’avvio di un
collocamento di obbligazioni convertibili, per un importo nominale
da un minimo di 150 milioni ad un massimo di 200 milioni di euro. La compagnia immobiliare ha poi annunciato il contestuale ed eventuale riacquisto, mediante un’operazione di reverse bookbuilding, delle obbligazioni convertibili in circolazione per un importo nominale di 225 milioni, cedola 3,375%, scadenza 2018.
L’importo nominale finale delle nuove obbligazioni emesse sarà determinato sulla base dell’importo delle obbligazioni in circolazione riacquistate. La società si riserva anche il
diritto di non procedere all'operazione se le manifestazioni di interesse ricevute dai possessori delle obbligazioni esistenti sia inferiore al 50% dell’importo nominale originariamente emesso.
Le
nuove obbligazioni saranno emesse alla pari con un valore nominale unitario pari a 100 mila euro,
scadenza di 5 anni, cedola fissa compresa in un range dallo 0,50% all'1,25% annuale, pagabile posticipatamente su base semestrale il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2016 (short first coupon). Le obbligazioni saranno
convertibili in azioni ordinarie Beni Stabili, subordinatamente all'approvazione di un aumento di capitale da parte dell’assemblea straordinaria della Società, da tenersi non oltre il 31 gennaio 2016. Ci si attende che il
prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sia fissato mediante l’applicazione di un
premio compreso tra il 30% e il 35% sul prezzo medio ponderato delle azioni rilevato in Borsa.
Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati. Banca IMI, J.P. Morgan, Societe Generale Corporate & Investment Banking e UniCredit Bank AG, succursale di Milano agiranno in qualità di Joint Bookrunner.