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Veneto Banca avvia l'iter per la trasformazione in SpA e la quotazione in Borsa

Economia
Veneto Banca avvia l'iter per la trasformazione in SpA e la quotazione in Borsa
(Teleborsa) - Primo passo di Veneto Banca verso l'aggregazione, imposta sia dalle esigenze di rafforzamento patrimoniale, sia dalla nuova regolamentazione bancaria, che impone alle banche popolari più grandi la trasformazione in SpA. In vista di questo traguardo, Veneto banche ha sottoscritto con Banca IMI un accordo di pre-garanzia per un aumento di capitale del valore di 1 miliardo di euro.

L'Istituto ha fatto sapere che in questo modo "prosegue nel programma di rafforzamento" finalizzato alla trasformazione in società per azioni ed alla quotazione in Borsa e che l'aumento di capitale "sarà eseguito nella prima metà del 2016".

"Veneto Banca - ribadita l'intenzione di procedere a una possibile integrazione con altro istituto bancario e dopo aver sottoposto all'esame della BCE il Capital Plan aggiornato volto al raggiungimento, anche prospetticamente, dei target patrimoniali assegnati - ha ottenuto il riconoscimento della piena sostenibilità dei processi avviati".

L'accordo di pre-garanzia con Banca IMI è stato sottoscritto a "condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni" e l'investment bank di Intesa Sanpaolo si è impegnata a "sottoscrivere l'aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta non sottoscritta all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, nonché a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia allargato in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione".

Il CdA ha inoltre nominato Banca IMI quale Global Coordinator e Bookrunner dell'aumento di capitale e Sponsor del processo di quotazione in Borsa della banca.
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