(Teleborsa) -
Banca Carige è tornata sul mercato con il collocamento di un covered bond a tasso fisso, scadenza 5 anni, per un valore di 500 milioni di euro.
Per la banca genovese, il collocamento rappresenta il ritorno, dopo due anni, al mercato istitutional ed ha visto partecipare asset manager, banche ed investitori italiani e stranieri, fra cui l'Eurosistema. "Contribuirà, sottolinea una nota, al rafforzamento della posizione di liquidità del gruppo e alla diversificazione delle fonti di raccolta".
Il titolo paga una cedola dell'1,25% fisso, pari a uno spread di 100 punti base sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,418%".
Commerzbank, Mediobanca, Natixis, Nomura, Ubs Investment Bank "hanno curato il collocamento come joint lead manager.
Si prevede un rating pari a BBB- per Fitch e Ba1 per Moody's.