(Teleborsa) -
Coima Res S.p.A., società specializzata negli investimenti in immobili commerciali in Italia e nella loro gestione, allo scopo, tra gli altri, di acquisire la qualifica di SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate o “SIIQ”) così da accedere a un regime fiscale speciale in Italia, ha annunciato in data odierna l'inizio del periodo di adesione all'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata all'ammissione alla
negoziazione delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
L'Offerta Globale ha ad oggetto minime 30.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione: 3.000.000 Azioni sono rivolte al pubblico indistinto in Italia; 27.000.000 Azioni al collocamento istituzionale.
Prevista un'opzione Greenshoe per un quantitativo massimo di ulteriori 3.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione.
Il Prezzo di Offerta è stato fissato a 10,00 euro per Azione.
La Società intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta Globale principalmente al fine di (i) acquisire il complesso immobiliare Vodafone Village e corrispondere le imposte applicabili all'operazione, (ii) rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria a sostegno dei propri obiettivi di crescita e sviluppo, e (iii) implementare la strategia di investimento della Società e, in particolare, acquisire immobili di elevata qualità, in grado di generare flussi di cassa stabili, crescenti negli anni e sostenibili per gli investitori attraverso l'acquisto, la gestione attiva e, se del caso, la dismissione, su base selettiva, di immobili prevalentemente a destinazione terziaria e commerciale (a uso ufficio, retail, logistico, etc.) e con un potenziale di valorizzazione nel tempo e (iv) far fronte ai costi di gestione della Società.