(Teleborsa) -
CNH Industrial N.V. ha annunciato che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l’offerta,
annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da 400 milioni di dollari, con cedola al 3,875%, scadenza nel 2021 e prezzo di emissione pari al 99,441%.
I proventi netti dell’offerta sono pari a circa 394 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all'offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di
CNH Industrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 15 aprile 2017 e sono garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 ottobre 2021.