(Teleborsa) -
Banca IFIS ha completato con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior da 300 milioni, destinata ad investitori qualificati.
Si tratta di un’
emissione senior unsecured e a tasso fisso, con durata di 3 anni e quotazione prevista presso il mercato EU regolamentato dell’Irish Stock Exchange e sull’ExtraMot Pro. La Società e le obbligazioni sono unrated (senza rating di copertura).
Il prezzo di emissione è 99,711% e la cedola dell'1,75% è pagabile in via annuale. La data di regolamento sarà il 26 maggio 2017.
Sono stati
raccolti ordini da circa 70 investitori istituzionali a livello globale, con una forte rappresentanza di investitori italiani, ed ordini provenienti dall’Europa Continentale e dal Regno Unito. Le tipologie di investitori allocate includono asset manager, banche, private banks ed assicurazioni.