(Teleborsa) -
Spactiv sarà una delle prossime matricole di Piazza Affari. La Spac fondata da Maurizio Borletti, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli, fondatore di Milano Capital, si prepara a debuttare
il mese venturo all'AIM Italia.
E’ partito la scorsa settimana il
roadshow presso i potenziali investitori, presso i quali
conta di raccogliere fino a 100 milioni di euro entro il mese di settembre, da investire nell'arco dei prossimi
2 anni dalla quotazione su una
società target del settore lifestyle.
Il
collocamento, curato da Mediobanca, dovrebbe riguardare
fra 6 e 8 milioni di azioni, che potrebbero arrivare a
10 milioni con l'opzione greenshoe.
Il prezzo è di 10 euro per azione, ma sono abbinati anche
5 warrant ogni 10 azioni acquistate, di cui 2 corrisposti al debutto e 3 assegnati agli investitori che manterranno il titolo sino alla
business combination con la società target che sarà successivamente individuata.
I tre
promotori, che hanno già collaborato molto in passato su altri progetti,
investiranno 2,5-3 milioni di euro di azioni di Classe A e sottoscriveranno un massimo di 300 mila azioni di Classe B non quotate e convertibili in azioni Classe A per tranche, con la business combination ed al raggiungimento di certi target di prezzo dell'azione.