(Teleborsa) -
BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha dato mandato a
Morgan Stanley per l'organizzazione di una potenziale
emissione obbligazionaria da qualificarsi quale capitale addizionale di classe 1 (At1). La prospettata emissione di
durata perpetua è destinata al collocamento presso investitori istituzionali in Italia e all'estero, con l'esclusione degli Stati Uniti d'America in conformità alla Regulation S, emessa ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò costituirebbe una violazione di legge. Il bond sarà quotato su Euronext Dublin, si legge in una nota.
"Con questa operazione puntiamo a raggiungere diversi obiettivi, tra cui ottimizzare e rafforzare ulteriormente la struttura di capitale della banca e differenziare le fonti finanziarie della stessa - ha commentato il
CFO Piergiorgio Bicci - In aggiunta, l'emissione contribuirà a rafforzare il leverage ratio e soddisfare futuri requisiti MREL, oltre a rappresentare un sostegno alla crescita e a consentire una
maggiore flessibilità per eventuali operazioni di M&A, grazie a capital ratio più alti, operando coerentemente ai nostri piani di crescita".