(Teleborsa) - Il CdA di
RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la sottoscrizione dell'accordo di investimento per
l'ingresso in minoranza nel capitale sociale di
Industrie Polieco - M.P.B., leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio.
L'operazione - si legge in una nota - rientra negli obiettivi di sviluppo indicati dalla società in relazione all'
impiego dei proventi derivanti dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ovvero l'acquisizione di nuove partecipate in settori caratterizzati da positive prospettive di crescita in ottica di sviluppo, creazione di valore e di un sempre migliore bilanciamento dei rischi industriali.
"RedFish punta a essere una holding lungimirante e capace di cogliere il potenziale di aziende con importanti margini di crescita - ha commentato l'
AD Andrea Rossotti - Siamo soddisfatti di aversottoscritto un accordo con un player tale da rappresentare già un riferimento internazionale nel proprio settore. Polieco conta su solide basi e un'ottima dose di innovazione, l'ingrediente fondamentale per farsi strada nel panorama attuale, all'insegna del cambiamento e della sostenibilità, in considerazione della forte attenzione dell'azienda alle politiche ESG".
Il Gruppo Polieco ha chiuso il 2022 con un
fatturato pari a 195 milioni di euro, un
EBITDA di 28 milioni di euro, una
PFN (indebitamento netto) di 22 milioni di euro e un totale dell'attivo pari a 172 milioni di euro.
L'accordo convenuto tra RFLTC e TP Holding S.r.l. (attualmente titolare del 100% del capitale sociale della target) prevede che RFLTC possa acquistare una
partecipazione pari al 15% del capitale sociale di Polieco per un corrispettivo complessivamente pari a
30 milioni di euro.
Le modalità sono: il
10% del capitale sociale della target verrà acquisito mediante sottoscrizione di un aumento di capitale da deliberare da parte di Polieco entro l'8 marzo 2024 per un prezzo di sottoscrizione pari a 20 milioni di euro; il
5% del capitale sociale della target verrà trasferito a RFLTC qualora quest'ultima eserciti l'opzione di acquisto, prevista dal predetto accordo di investimento, entro il 30 giugno 2024 per un corrispettivo pari a 10 milioni di euro.
L'operazione sarà finanziata in parte mediante utilizzo di
risorse proprie, attualmente disponibili (che alla data del 31 dicembre 2023 ammontavano a 7,9 milioni di euro) e per la restante parte attraverso nuove risorse da reperirsi attraverso operazioni di aumento di capitale e mediante indebitamento verso soci e verso terzi.
In particolare, RFLTC prevede di raccogliere circa 6 milioni tramite la promozione di un
aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, oltre a 7 milioni mediante indebitamento della stessa verso un ente finanziatore, intervenendo, pertanto, nella dotazione finanziaria del veicolo societario con un ammontare massimo di 16,5 milioni. A queste somme si aggiungeranno gli interventi diretti dei terzi al fine di capitalizzare ulteriormente il veicolo societario che deterrà le azioni di Polieco.