(Teleborsa) -
Clearlake Capital Group, società di private equity statunitense, ha presentato una
nuova offerta per l'acquisto di
Blackbaud, fornitore di cloud computing statunitense, in un accordo interamente in contanti che valuta la società target
4,3 miliardi di dollari.
"Continuiamo a credere nel potenziale della società sin dal nostro investimento iniziale nel marzo 2020, più di quattro anni fa - si legge in una nota - Tuttavia, nonostante gli sforzi determinati del team di gestione, dobbiamo riconoscere che la società continua ad affrontare sfide operative sostanziali che richiedono cambiamenti trasformativi e investimenti per molti anni. Riteniamo che queste
sfide possano essere affrontate praticamente solo come azienda privata con il supporto di un soggetto o sponsor strategico, come Clearlake, che può fornire il necessario supporto finanziario e istituzionale".
Clearlake è pronta ad acquisire tutte le azioni in circolazione per
80 dollari per azione in contanti, ritenendo che questo prezzo per azione sia interessante per gli azionisti della società, poiché rappresenta un premio immediato e sostanziale del 78% rispetto al prezzo inalterato delle azioni di 45,01 dollari alla chiusura del mercato del 3 ottobre 2022, nonché un aumento del 13% rispetto alla proposta iniziale del 24 marzo 2023.
Clearlake sottolinea di aver portato a termine transazioni per oltre 100 miliardi di dollari solo negli ultimi quattro anni. Di conseguenza, è molto fiduciosa nella propria capacità di eseguire questa transazione. "L'
esperienza nell'esecuzione di transazioni di software take-private a valori aziendali simili - tra cui Alteryx, Cornerstone OnDemand ed Endurance - rafforza la nostra convinzione che possiamo muoverci rapidamente per chiudere la transazione", viene sottolienato.
(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)