(Teleborsa) -
Unicredit ha lanciato oggi un nuovo bond senior a a tasso fisso, con scadenza 7 anni, per un importo pari a 1 miliardo di euro. Il titolo paga una cedola pari al 2% con un prezzo di emissione pari a 99,221%.
Unicredit afferma che nel collocamento del bond ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli investitori, in quanto ha ricevuto ordini totali per circa 2,2 miliardi di Euro da parte di oltre 200 investitori istituzionali: fondi (73%), assicurazioni (14%), banche (11%) e altri investitori (2%); in termini di distribuzione geografica, principale contribuzione da Francia (39%), Italia (19%), UK/Irlanda (14%) e Germania/Austria/Svizzera (13%).
Questo ha consentito alla banca di rivedere a 190 punti base il livello di spread, sopra il parametro di riferimento iniziale di 200 ohnti base.
UniCredit Bank AG, JP Morgan, Citibank, SocGen e Santander hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.