(Teleborsa) -
FS Italiane ha collocato un’emissione obbligazionaria a 3 anni per un valore di 80 milioni di euro, a valere sul Programma quotato all’Euronext Dublin.
Il bond, collocato in private placement, sarà
emesso sopra la pari con cedola nulla e dunque con
rendimento negativo a -0.114%, per la prima volta nella storia dei bond EMTN di FS.
L’apprezzato profilo di credito di FS ed il momento di mercato con i tassi ai minimi storici, hanno di fatto creato valore per il Gruppo azzerando l’onere finanziario sul prestito obbligazionario collocato. UniCredit Bank AG ha agito in qualità di Sole Bookrunner.
I proventi del collocamento saranno destinati alla copertura degli investimenti del Gruppo.