(Teleborsa) -
Sorgente RES, la compagnia specializzata nel settore immobiliare "di prestigio", guidata da Valter Mainetti, ci riprova e
presenta a Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione, preparando il terreno al suo debutto sul MTA.
Sorgente aveva già
effettuato questo passo nell'agosto 2014, ma aveva poi
sospeso l'iter in seguito all'eccessiva volatilità dei mercati, ribadendo comunque che si trattava di un obiettivo strategico in calendario per il 2015. A fine 2014, un altro step importante, la
trasformazione in SIIQ (società di investimento immobiliare quotata), delineata proprio in vista dell'IPO.
Parallelamente alla domanda di ammissione,
Sorgente ha presentato alla Consob la richiesta di approvazione del Prospetto relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e conseguente quotazione delle proprie azioni.
Sorgente Group ha
chiuso un 2014 in forte crescita, registrando una performance brillante del 23%. Il patrimonio di Sorgente RES – ad esito della quotazione - sarà composto da
immobili iconici e di elevata qualità conferiti da Sorgente Group, da alcuni fondi gestiti da Sorgente SGR e dalla società di servizi immobiliari IPI, tra i quali è stato sottoscritto un
accordo parasociale di consultazione e di governance.
Inoltre, Sorgente RES sarà attiva anche nell’ambito dei servizi immobiliari attraverso Sorgente REM, società dotata di una struttura operativa interna dedicata alla gestione del patrimonio immobiliare, proprio e di terzi e che sarà posseduta al 100%.
Banca IMI, Barclays Bank PLC e BofA Merrill Lynch agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Banca IMI sarà inoltre responsabile del collocamento per l’Offerta Pubblica, mentre Intermonte agirà in qualità di sponsor, Joint Bookrunner per il collocamento istituzionale e advisor dell’emittente. Société Générale parteciperà al consorzio di Collocamento Istituzionale come Co-Lead Manager.