(Teleborsa) -
UniCredit ha collocato con successo i primi due bond in dollari emessi nell'ambito del programma internazionale MTN dle valore di 30 miliardi di dollari, facendo leva sulla reazione positiva del mercato al piano strategico ed
all'aumento di capitale da 13 miliardi.
La prima emissione del valore di 1,25 miliardi di dollari riguarda un
bond scadenza 12 aprile 2022, rendimento 3,75%, l'altra per un valore di 2 miliardi riguarda un bond scadenza 12 aprile 2027, rendimento 4,625%.
Sulla base del processo di book building che ha visto la partecipazione di oltre di oltre
200 investitori istituzionali distribuiti in tutto il mondo con
ordini totali superiori ai 6 miliardi di dollari, i titoli hanno le seguenti caratteristiche: per il bond a 5 anni, cedola al 3.750%, pagabile semestralmente, con un prezzo di emissione di 99.513%; per il bond a 10 anni, cedola al 4.625%, pagabile semestralmente con un prezzo di emissione di 99.085%.
Grazie al riscontro di mercato molto positivo e visto il volume del orderbook, la price guidance inizialmente fissata è stata significativamente ridotta ad uno
spread finale di 200 punti base (pb) rispetto al 5-year U.S. Treasury per il bond a 5 anni e 240 pb rispetto al 10-year U.S. Treasury per quello a 10 anni.
Il collocamento è stato curato da UniCredit Bank AG, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura e UBS in qualità di Joint Bookrunners. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di UniCredit S.p.A. sono: Baa1 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB+ (Fitch).