(Teleborsa) - Il CdA di
Carraro Finance ha deliberato l'emissione di
obbligazioni senior unsecured unrated e non convertibili da emettersi da parte di Carraro Finance e garantiti da Carraro, gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e nei trattori specializzati.
Si prevede che le obbligazioni saranno offerte al
pubblico indistinto in Lussemburgo e Italia, attraverso la procedura di distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dal Regolamento di Borsa Italiana, oltre che a investitori qualificati e investitori istituzionali all'estero.
Le obbligazioni verranno emesse per un ammontare nominale complessivo compreso tra un minimo di 100 milioni e un massimo di 120 milioni di euro ad un prezzo di emissione pari al 100% del proprio valore nominale, con un taglio minimo pari a 1.000 euro e avranno durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di emissione e, di conseguenza, la scadenza sarà il 6 novembre 2028. È prevista la possibilità di rimborso anticipato delle obbligazioni in determinate circostanze. Le obbligazioni matureranno interessi ad un
tasso fisso pari al 7,75% (lordo) da corrispondere su base annua.
Si prevede che i proventi derivanti dall'emissione, anche attraverso l'utilizzo parziale delle riserve di cassa, saranno utilizzati per
rimborsare anticipatamente, entro il 31 dicembre 2023, le obbligazioni senior unsecured unrated e non convertibili di complessivi 180 milioni di euro, in scadenza a gennaio 2025.
Le obbligazioni saranno ammesse alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato della
Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) nonché sul "Mercato Telematico delle Obbligazioni" organizzato e gestito da
Borsa Italiana (MOT). Si prevede che
l'offerta delle obbligazioni abbia avvio il 25 ottobre 2023 e si concluda il 31 ottobre 2023 e che l'emissione delle Obbligazioni avvenga il 6 novembre.
Nell'ambito dell'emissione obbligazionaria,
Equita SIM agirà quale
placement agent e operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.