(Teleborsa) -
Banco BPM ha annunciato i risultati finali dell'offerta per il
riacquisto del prestito obbligazionario perpetuo "€400.000.000 Additional Tier 1 Notes". Alla scadenza dell'offerta, l'ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava ad 179.487.000 euro. Ai sensi dei termini e delle condizioni dell'offerta, Banco BPM intende accettare il riacquisto dei Titoli Esistenti per l'intero valore nominale validamente offerto pari a 179.487.000 euro.
Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuato contemporaneamente all'
emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di 400.000.000euro.
Barclays e Morgan Stanley (
Structuring Advisers), Banca Akros (parte correlata), BNP Paribas, Deutsche Bank e Goldman Sachs agiscono come
Dealer Managers. Kroll Issuer Services agisce come Tender Agent.