(Teleborsa) -
IONOS Group, leader europeo per le soluzioni di hosting e cloud, ha
debuttato oggi nel segmento Prime Standard della Borsa di Francoforte. La quotazione dell'azienda tedesca è considerata un termometro importante per lo stato di salute delle IPO europee, anche perché si tratta dello sbarco in Borsa più grande da quello di
Porsche lo
scorso settembre.
Prima della quotazione, il capitale sociale di IONOS Group era detenuto da
United Internet (75,1%) e Warburg Pincus (24,9%). Ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione greenshoe, United Internet deterrà ora il
62,1% e Warburg Pincus deterrà il
20,6% delle azioni della società.
Sempre ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione greenshoe,
United Internet riceverà proventi pari a 336 milioni di euro dall'operazione, mentre i
proventi totali dell'IPO saranno di circa 447 milioni di euro al prezzo di offerta finale (18,40 euro). Il
flottante, ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione greenshoe, è pari al 17,3%.
Il prezzo finale dell'offerta implica un
enterprise value di 3,93 miliardi di euro e una
capitalizzazione di mercato di 2,59 miliardi di euro.
L'IPO è stata
accompagnata da un consorzio congiunto di
JP Morgan, Berenberg,
Deutsche Bank,
BNP Paribas (ciascuno Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners),
Barclays,
Goldman Sachs (ciascuno Joint Bookrunners),
Commerzbank, DZ Bank e Landesbank Baden-Württemberg (ciascuno Co-Lead Manager).
IONOS Group offre un ampio portafoglio di prodotti e servizi, tra cui presenza e produttività sul Web, nonché soluzioni cloud. I prodotti si rivolgono principalmente alle
piccole e medie imprese (PMI) e ai
liberi professionisti, ma anche ai clienti delle grandi imprese e agli utenti privati. Al 30 settembre 2022, IONOS impiegava 4.239 dipendenti in nove paesi in cui il gruppo ha sedi.
I
ricavi totali sono aumentati del 18,7% a 953,6 milioni di euro nei nove mesi al 30 settembre 2022. L'
utile netto è aumentato del 35,9% a 78 milioni di euro nello stesso periodo.