(Teleborsa) -
Nuova matricola per l'AIM Italia. Piteco, leader in Italia nella consulenza per la tesoreria e pianificazione finanziaria, ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni.
L’inizio delle negoziazioni è fissato per domani 31 luglio. Nel 2014 Piteco ha realizzato ricavi pari a 12,3 milioni, in crescita del 10% rispetto al 2013. L’EBITDA è stato pari a 5,2 milioni, in crescita del 21%.
I
l collocamento ha consentito alla società di raccogliere 16,5 milioni di euro, di cui circa 11,5 milioni di euro mediante emissione di azioni ordinarie e circa 5 milioni di euro mediante emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile. La domanda di azioni è stata superiore al doppio del quantitativo offerto.
Sono state
collocate quasi 3,5 milioni di azioni ad un prezzo unitario d 3,30 euro; sulla base di tale prezzo è prevista una
capitalizzazione di mercato pari a circa 60 milioni di euro. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,72 % del capitale sociale e ipotizzando l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe sarà pari a circa il 19,22%