(Teleborsa) -
Il Gruppo Rainbow sbarca a Piazza Affari. La casa di produzione nota per le Winx, ha presentato domanda d'ammissione alla
quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, se del caso,
Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana, che sarà realizzata con collocamento rivolto ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.
Le azioni saranno poste in vendita da Straffin e Viacom Holdings Italia che hanno rispettivamente, il 70,38% e 29,62% del capitale.
È previsto che l’Operazione venga completata
entro maggio 2018, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all'approvazione del Prospetto da parte di Consob.
Raimbow stima che l'offerta, inclusa l'opzione Greenshoe, possa avere ad oggetto fino a massimo il 40% del capitale.
UniCredit Corporate & Investment Banking e Credit Suisse Securities (Europe) Limited agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e UniCredit Corporate & Investment Banking anche in qualità di Sponsor.
Kepler Cheuvreux agisce in qualità di Specialist nell’ambito della quotazione.