(Teleborsa) -
Mediobanca ha abbassato a
8 euro per azione (da 8,5 euro ) il
target price su
doValue, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, confermando la
raccomandazione "
Outperform". Gli analisti scrivono che la società
ha chiuso il 2022 con risultati in linea con le aspettative e con la guidance, e segnalano come evoluzione positiva l'accelerazione del consolidamento del mercato sia in Italia che in Spagna nel 2023.
"A nostro avviso, nel 2023, il primo anno con il pieno impatto della risoluzione del contratto SAREB, doValue può tenere conto di una
solida prestazione nella regione ellenica e risultati più alti rispetto all'
ottimizzazione dei costi, tendenze positive che compensano un deleverage più lento e un pipeline di GBV più leggera", si legge nella ricerca.
"Consideriamo il flusso di notizie sui
nuovi contratti, in particolare in Spagna, come il principale potenziale catalyst di doValue mentre l'
M&A potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione del gruppo come principale NPE servicer nell'Europa meridionale", viene aggiunto.
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