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Unicredit lancia due bond in dollari e euro: le caratteristiche

Finanza
Unicredit lancia due bond in dollari e euro: le caratteristiche
(Teleborsa) - Unicredit per prima volta porta sul mercato italiano due obbligazioni contemporaneamente: una in dollari statunitensi e la seconda in euro, per dare agli investitori una maggior possibilità di scelta anche rispetto alla valuta di investimento. Un segno di attenzione verso gli investitori che, a dispetto della contrazione dei rendimenti registrata negli ultimi mesi, continuano a cercar soluzioni che possano garantire una protezione del capitale e un contestuale rendimento che possa fronteggiare l’inflazione.

Entrambe le obbligazioni sono direttamente negoziabili sul mercato MOT di Borsa Italiana e sul sistema multilaterale Bond-
X (EuroTLX), disponibili quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarle direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente
dalla banca di appoggio.

L’obbligazione in dollari statunitensi è a tasso fisso, ha una scadenza a 10 anni (22 maggio 2034) ed è caratterizzata dal pagamento di premi fissi, con cadenza annuale, corrispondenti al 5,35% annuo lordo. La valuta di emissione e negoziazione è il dollaro statunitense e i pagamenti, sia degli interessi annuali che dell’importo nominale a scadenza avvengono in dollari statunitensi. Il codice ISIN è IT0005596645 e il valore nominale e l’incremento minimo è pari a 2.000 USD.

La seconda obbligazione in euro è a tasso fisso Step Down Cumulative Callable, con una scadenza a 13 anni (22 maggio 2037):
per i primi tre anni prevede un tasso pari al 7,20% annuo lordo e per i successivi dieci prevede un tasso del 3% annuo lordo. Le
obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente su facoltà dell’emittente a maggio di ogni anno da maggio 2025 a maggio
2036 e liquideranno gli interessi cumulati al momento del rimborso anticipato. Salvo rimborso anticipato entro il 3° anno, a maggio
2027 sarà corrisposto l’importo lordo di 216 euro per obbligazione e da quel momento l’obbligazione maturerà interessi al 3% annuo lordo sino alla prossima data di rimborso anticipato o alla scadenza. Il codice ISIN è IT0005596637 e il valore nominale e l’incremento minimo è pari a 1.000 EUR.

Dal 22 al 31 maggio 2024 inoltre, in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e
Bond-X), le obbligazioni saranno offerte sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al prezzo di emissione (100% del valore
nominale).
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