(Teleborsa) -
Italgas ha concluso con successo la
riapertura dell'emissione obbligazionaria (scadenza 8 febbraio 2029) effettuata in data 8 febbraio 2024. L'operazione ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte rispetto all'offerta iniziale, consentendo di incrementare l'importo offerto fino a
350 milioni di euro. I proventi dell'emissione verranno utilizzati per il rifinanziamento di indebitamento bancario di prossima scadenza.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca Akros,
BNP Paribas,
BofA,
Citi,
J.P. Morgan,
Morgan Stanley e
Société Générale. Le obbligazioni saranno quotate presso la
Borsa del Lussemburgo.
La
cedola annua è al 3,125%, con un prezzo di re-offer di 99,683 (corrispondente a uno spread di 95 punti base sul tasso mid-swap di riferimento).