(Teleborsa) -
SNAM annuncia l’avvio del
collocamento di senior unsecured EU taxonomy-aligned transition bonds per un importo totale di
500 milioni di euro con scadenza al 2028 e
convertibili in azioni ordinarie esistenti di
Italgas.
Le Obbligazioni saranno emesse al
valore nominale di 100.000 euro e si prevede che pagheranno una
cedola annuale a tassofisso compresa tra il 2,75% e il 3,25%, da corrispondersi su base semestrale posticipata il 29 marzo e il 29 settembre di ciascun
anno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 29 marzo 2024. Le Obbligazioni avranno una
durata di 5 anni e saranno rimborsate a scadenza al valore nominale.
Il
prezzo iniziale di conversione, impiegato per il calcolo dell’exchange property sottostante le Obbligazioni, incorporerà un
premio compreso tra il 20% e il 25% applicato al prezzo di riferimento.
I Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners hanno informato l’Emittente che, contestualmente al collocamento delle Obbligazioni, intendono condurre un
simultaneo collocamento accelerato di Azioni per conto dei sottoscrittori delle Obbligazioni che intendano procedere con la vendita allo scoperto tali Azioni ad investitori procurati dai Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners con finalità di hedging relativamente al rischio di mercato derivante dall’investimento nelle Obbligazioni. Il
prezzo di collocamento per la vendita allo scoperto nel Concurrent Delta Placement sarà
determinato tramite un processo di
accelerated bookbuilding gestito dai Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
I Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners inizieranno il collocamento di Obbligazioni e Concurrent Delta Placement contemporaneamente alla pubblicazione del presente comunicato stampa. SNAM non riceverà proventi da alcuna vendita di Azioni nel Concurrent Delta Placement.