(Teleborsa) - Tutti pazzi per il bond di
Telecom Italia. La compagnia telefonica ha lanciato questa mattina una nuova
obbligazione a 10 anni da 1 miliardo di euro a fronte di ordini per oltre 4 miliardi.
Il titolo verrà prezzato in giornata al rendimento del 3,625%; una prima guidance era stata fornita stamane tra high 3% e low 4%.
Bookrunner dell'operazione sono: Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Hsbc, Bbva, Banca Imi, Credit Agricole Cib, Mediobanca, MUFJ e Natixis.
Con un rating ancora in area investment grade per Fitch, a BBB-, i titoli Telecom Italia dovrebbero rientrare nel programma di acquisto di obbligazioni societarie della
BCE, che partirà il mese prossimo.
Gli altri rating del gruppo telefonico italiano sono Ba1 per Moody's e BB+ per S&P, entrambi non investment grade.
Indietreggia il titolo a Piazza Affari: -1,53%.