(Teleborsa) -
Comer Industries, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione di sistemi avanzati di ingegneria per la trasmissione di potenza, ha sottoscritto un accordo per
l'acquisizione del 100% di WPG Holdco, società capogruppo di Walterscheid Powertrain Group, leader nel settore dell'Off-Highway (componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie).
L'accordo prevede che l’acquisizione avvenga a fronte di un
corrispettivo di circa 203 milioni di euro, con un esborso di cassa per 40 milioni di euro e l'ingresso di WPG Parent, attuale unico azionista di WPG Holdco controllato dal fondo di private equity One Equity Partners, nel capitale di Comer Industries con una
partecipazione del 28%. La Famiglia Storchi mantiene il controllo del gruppo con una partecipazione di maggioranza del 51,05%.
La società acquisita è presente in 75 Paesi e nel 2020 ha avuto un
fatturato pari a 396 milioni di euro (uguale a quello di Comer Industries). Il gruppo risultante dalla combinazione avrà ricavi pro-forma per 792 milioni di euro e un EBITDA Adjusted di 86,5 milioni di euro sulla base dei dati aggregati al 31 dicembre 2020, con la possibilità di generare importanti sinergie industriali.
"Quello di oggi è un
progetto industriale, prima ancora che finanziario, il cui obiettivo, in perfetta continuità strategica con la quotazione in Borsa di Comer Industries, è quello di costruire un Gruppo industriale di levatura mondiale e prospettive di investimento a lungo termine", ha commentato Matteo Storchi, Presidente e Amministratore Delegato di Comer Industries.