(Teleborsa) - Il CdA di
Alerion Clean Power, gruppo quotato su Europex Milan e attivo nella produzione di energia rinnovabile, ha deliberato l'
emissione di un prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di 100 milioni e un
massimo di 150 milioni di euro, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero, da emettersi nel corso del mese di maggio e comunque entro il primo semestre del 2022.
La durata del prestito è stabilita in
sei anni a decorrere dalla data di emissione, con
tasso di interesse fisso almeno pari al 3,25% su base annua. Le obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna, ad un prezzo di emissione del 100% e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario saranno destinate principalmente al
finanziamento di nuovi progetti o al rifinanziamento di progetti esistenti che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla società ad aprile 2022.
La società prevede che le obbligazioni siano
ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana, con la previsione di un
dual listing anche sul mercato regolamentato dell'official list dell'Irish Stck Exchange - Euronext Dublin.
Equita SIM agirà in qualità di placement agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione.