(Teleborsa) -
Boeing, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, ha annunciato il
lancio di offerte pubbliche sottoscritte separate e simultanee di: 90.000.000 di azioni ordinarie, valore nominale 5 dollari per azione (chiusura di venerdì a 155,01 dollari) e: 5 miliardi di dollari di Depositary Shares, ciascuna rappresentante un 1/20 di interesse in azioni privilegiate convertibili obbligatorie di serie A di nuova emissione, valore nominale 1 dollaro per azione. La ricapitalizzazione è quindi di
quasi 19 miliardi di dollari.
Boeing prevede di concedere ai sottoscrittori delle offerte un'
opzione di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di ulteriori: 13.500.000 azioni ordinarie; 750 milioni di dollari di Depositary Shares, esclusivamente per coprire eventuale over-allotment.
Boeing intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali, che possono includere, tra le altre cose, il rimborso del debito, aggiunte al capitale circolante, spese in conto capitale e finanziamenti e investimenti nelle sussidiarie.
Goldman Sachs,
BofA,
Citigroup e
J.P. Morgan agiscono come
lead joint bookrunning manager per le offerte. Wells Fargo Securities, BNP PARIBAS, Deutsche Bank, Mizuho, ??Morgan Stanley, RBC e SMBC Nikko agiscono come joint bookrunning.