(Teleborsa) -
UniCredit annuncia di aver completato con successo la
procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 60,7 milioni di azioni ordinarie detenute in
FinecoBank S.p.A., corrispondenti al 10% del capitale azionario esistente della Società, al prezzo di 5,40 euro per azione. Il prezzo incorpora uno sconto del 6% circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di FinecoBank pre-annuncio. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 14 luglio 2016. Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa 328 milioni di euro.
L’operazione ha consentito un aumento pari a circa 8 punti base del CET1 ratio del Gruppo UniCredit.
Successivamente alla conclusione dell'Offerta, UniCredit continua a mantenere una partecipazione di maggioranza nella Società, corrispondente al 55,4% del capitale sociale esistente.
Per tale operazione, UniCredit si è avvalsa di UBS e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners per l’Offerta.